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¿Qué es un Onboarding?
Para entendernos, sería algo así como “inmersión”, “introducción guiada” o “presentación”.
Según HubSpot un onboarding es una práctica empresarial que está orientada a los colaboradores nuevos que se integran a una compañía o a un nuevo equipo. Tiene como objetivo ayudarles a adaptarse a la cultura empresarial de manera positiva.
Aplicado al uso de herramientas como HubSpot, se trata de acercar y enseñar la tecnología para que su uso y posibilidades estén al alcance de todos.
¿En qué consiste un Onboarding de HubSpot?
Se trata de la inmersión guiada en el uso de esta herramienta. Teniendo en cuenta que HubSpot basa su metodología en el Inbound marketing será mejor que las empresas que lo usen estén familiarizadas con el funnel de marketing y conceptos como el buyer persona, el lifecycle stage y el lead scoring.
Pero no te preocupes, lo bueno de contar con una empresa de marketing digital como Tiralíneas para hacer el Onboarding, es que también podemos asesorarte y ayudarte en todos los aspectos de marketing que puedas necesitar.
¿En qué consiste el Onboarding de HubSpot que hacemos en Tiralíneas?
La idea es integrar y guiar a los nuevos usuarios de HubSpot para que puedan sacarle el mayor rendimiento en el menor tiempo posible. Siempre adaptándolo a sus necesidades como negocio.
El objetivo es dar poder absoluto sobre la herramienta, no sólo con las habilidades técnicas necesarias, sino también con el conocimiento estratégico que necesita cada negocio.
En Tiralíneas gozamos de la categoría Diamond del Solutions Partner Program de HubSpot; por tanto, nuestros onboarders están perfectamente capacitados para ayudarte en este proceso.
¿Cómo se puede trabajar un Onboarding?
Lo primero y principal es conocer nuestra empresa. Desde el inicio deben determinarse los objetivos del Onboarding a corto y largo plazo, qué pain points o problemas vamos a solucionar y quiénes deben estar involucrados para que la herramienta funcione como una pata más del engranaje de la empresa.
No olvidemos que el CRM sólo es un medio, pero por sí solo no va a resolver todos los problemas de la empresa milagrosamente.
Esto es crucial para personalizar la herramienta y fijar las necesidades y expectativas de la empresa a su alrededor.
En el kick off o las primeras reuniones con la empresa hay que adaptar los servicios de la empresa y enfocar el onboarding de la herramienta; para ello, cuánta más información se tenga sobre ella, mejor.
¿Cómo enfocamos el Onboarding?
A través de dos grandes pilares:
- Guiar sobre todas las posibilidades de la herramienta
- Adaptar el uso a las necesidades del negocio
Y esto, ¿cómo se consigue? Con sesiones guiadas y la creación de un plan personalizado y específico para tu empresa.
En Tiralíneas las sesiones guiadas con los onboarders se enfocan en transmitir todo lo que puede hacer la herramienta tanto técnicamente como en base a conocimiento aplicado. Además, tenemos videos de contenido; pequeñas píldoras que ejemplifican cómo realizar acciones técnicas.
Asimismo, creamos un plan personalizado de los pasos que debe dar la empresa para adueñarse de la herramienta y sacarle partido. Algunos pasos que se suelen seguir en el esquema de acción incluyen:
- Soporte en la creación de propiedades y campos para un buen uso de la BBDD e incrementar las posibilidades de la segmentación
- Soporte en las listas que deben crearse
- Ayuda para encontrar la configuración apropiada de vistas en la interfaz
- Apoyo en la gestión de workflows automatizados para marketing y ventas
- Guía en la definición del embudo de ventas y cómo se plasma en el pipeline o pipelines
- Ayuda en la definición de paneles e informes
¿Qué no es un Onboarding?
También hay que tener claro qué no es un Onboarding para saber qué no debemos esperar. No son sesiones inconexas sobre nuestro negocio ni un repositorio de vídeos ni una lista de post técnicos. Para eso están los manuales y los cursos online, pero como hemos visto un Onboarding tiene que ser mucho más.
El objetivo de un buen Onboarding es garantizar el buen uso de la plataforma. Dar todas las claves a la empresa para poder conseguir mayores beneficios, más ventas, mejor uso del tiempo de los empleados, más automatización, mejores procesos… a través del uso HubSpot. En definitiva, optimizar los recursos para conseguir el éxito.
¿Tienes tu HubSpot infrautilizado?
¿Hace tiempo que contrataste HubSpot pero crees que está infrautilizado? ¿Quieres sacar el máximo partido a tu plan ahora? Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos encantados.
¡Haz un Onboarding profesional y exprime tu HubSpot ya!
