ÍNDICE
1. Automatizaciones en HubSpot: ¿Qué es una secuencia?
Las secuencias estaban originalmente diseñadas para retomar el contacto con personas que han dejado de interactuar con nosotros. Es decir, como una herramienta de ventas que ayuda a los comerciales a retomar el contacto con clientes con los que llevan tiempo sin interactuar. Por ello, cuando el contacto contesta a un email o agenda una llamada, la secuencia se cancela automáticamente.
Supongamos que hace muchos meses que enviaste un presupuesto a un cliente y quieres saber su feedback para poder seguir con el proceso de la venta. Para dar seguimiento a ese cliente, es necesario retomar el contacto con él. A veces enviamos emails, pero no obtenemos respuesta, y debemos acordarnos de enviar un segundo email e incluso un tercero. Así que hay que estar pendiente de ello y preparar lo que sea necesario. Esto requiere mucho trabajo y tiempo de dedicación.
¿Y si todo esto lo hiciera HubSpot por ti? Las secuencias de HubSpot están pensadas para facilitar el seguimiento de estos clientes, ya que te permite enviar una serie de plantillas de correo electrónico específicas y programadas. Para utilizarlas, el usuario de HubSpot debe tener asiento de Sales Pro o Superior asignado. De este modo, se automatizan estas tareas repetitivas, evitando las pérdidas de tiempo.
2. Automatizaciones en HubSpot: ¿Qué es un workflow?
Un workflow es un flujo de trabajo automatizado que se desencadena cuando se dan las condiciones que hemos preestablecido. Es decir, si un contacto cumple los requisitos que hemos determinado, empieza el flujo. Se producirán las acciones y tareas que hayamos fijado según, por ejemplo, la interacción de un usuario con un email.
Las posibilidades de los workflows son amplísimas, tal y como vimos en el post titulado ¿Qué es un workflow? Cuando la máquina trabaja por ti.
Gracias a los worflows podemos dejar automatizadas muchas tareas que se repiten semanalmente e, incluso, diariamente.
3. ¿En qué se diferencia una secuencia de un workflow?
Existen varias diferencias entre ambos conceptos. Y es que, pese a que los dos contienen acciones automatizadas, su configuración y funcionamiento son diferentes.
La primera diferencia que encontramos es la inscripción de elementos.
Mientras que en las secuencias solo es posible inscribir contactos, los workflows admiten la inscripción de todo tipo de objetos con la suscripción adecuada. Por ejemplo, podríamos utilizar cotizaciones, empresas, negocios, tickets e incluso objetos personalizados.
Cuando configuramos un workflow, elegimos un desencadenante que automatiza la entrada de contactos, o cualquiera de los elementos que hemos mencionado antes, en ese flujo de trabajo.
Sin embargo, la inscripción de contactos en la secuencia puede ser manual, es decir; no hay un desencadenante estándar, sino que nosotros elegiremos aquellos contactos que deben entrar o bien automática a través de un workflow.
Cuando inscribimos contactos de forma manual existe la opción de crear un filtro y, desde la vista de contacto, enrolar en la secuencia de forma masiva, pero no será un desencadenante automático.
Actualmente, en las versiones Enterprise y Pro de ventas sí es posible establecer desencadenantes automáticos en workflows que den pie a una secuencia.
En el caso de las licencias de Ventas Pro admiten un inicio automático dependiendo de formularios o vistas de páginas.
La segunda diferencia se centra en las acciones que realizan.
Las secuencias se limitan a enviar emails y poner tareas, mientras que los workflows permiten configurar otras acciones como la creación de registros, la eliminación de contactos y cambios en las propiedades.
Además, hay que tener en cuenta que en la configuración de los workflows, los emails que se envían deben estar construidos como emails de marketing, mientras que los emails de las secuencias beben directamente de las plantillas de comercial.
La tercera diferencia es la lógica de la automatización.
Las secuencias se detienen si el destinatario responde al email o agenda una reunión con nosotros. En los workflows, en cambio, debemos establecer la meta o finalización del flujo en base a los mismos filtros que los desencadenantes. Estas metas incluyen respuestas a email, cambios en propiedades, pertenencia a listas, etc.
4. ¿Para qué sirven estas automatizaciones?
En definitiva, aunque las secuencias y workflows funcionan de forma diferente, la verdadera importancia de estas automatizaciones es el ahorro de tiempo en la gestión de los leads. No es lo mismo recordar tareas o enviar emails cuando gestionamos 10 leads al mes, que cuando gestionamos 30, 40 o 100.
Hubspot es una herramienta que puede ser clave tanto para marketing como para ventas. Agilizar procesos, ser más eficientes y conseguir mayor número de conversiones son algunos de los retos que el CRM puede conseguir por ti. ¿Quieres que te ayudemos a obtener mayores y mejores conversiones? Habla con nuestro equipo experto.
