Holded + HubSpot: El flujo de datos perfecto para CooiDi

CooiDi es una consultoría que acompaña a las empresas en la búsqueda de incentivos para el I+D+i y les ayuda a gestionar los beneficios económicos que se puedan generar. 

Ellos ya utilizaban Holded, donde gestionaban su facturación y HubSpot, donde controlaban los datos de sus clientes, proyectos, emailings, etc. 

Su necesidad principal era traspasar los datos de sus clientes y/o empresas generadas en HubSpot a Holded. Así, podrían elaborar sus facturas con los datos correctos sin perder el tiempo introduciéndolos manualmente. 

Para ello, hemos creado una integración que permite el flujo de estos datos entre ambas herramientas. Es decir, cuando un negocio de HubSpot pasa en el pipeline a la etapa de “ganado”, la integración hace un rastreo en Holded para ver si los contactos y la empresa asociados a ese negocio ya existen o no. Si no existen, se traspasa esa información de forma automática. Si ya existen los contactos en Holded, simplemente se asocia la empresa a esos contactos existentes y se crearía automáticamente el documento del presupuesto. 

Gracias a esto, y con el presupuesto generado con los datos correctos, en CooiDi pueden revisar que toda la información sea correcta y elaborar la factura para su envío al cliente sin perder nada de tiempo. 

Además, hemos hecho con ellos unas sesiones de onboarding de HubSpot para que pudieran controlar perfectamente las herramientas de ventas, ya que optaron por una suscripción Sales Pro. Algunos de los puntos que se trataron fueron la configuración general de la cuenta, la definición de los pipelines o la configuración de objetos, además de un breve training sobre automatizaciones y workflows.