Descubre la integración Holded + HubSpot

Mantener los datos de tus clientes centralizados y actualizados, poder acceder al historial de actividad o automatizar los procesos de facturación son algunos de los puntos clave para ahorrarte mucho tiempo y aumentar la eficiencia de las tareas de tu equipo.

Para hacerlo posible, en Tiralíneas hemos desarrollado la integración que unifica los datos de HubSpot y la facturación de Holded.

Enlazar el CRM de HubSpot a tu proceso de facturación con Holded te permite conectar los distintos departamentos de tu negocio, acceder a información actualizada de los clientes y crear distintos tipos de documentos.

Además, sin importar el plan de HubSpot que tengas, puedes incorporar el módulo de Sensitive Data, con el que incluir los datos sensibles de tus clientes como el DNI o el IBAN, en muchos casos, imprescindibles para generar facturas.

Crea presupuestos, albaranes, proformas y facturas personalizadas mediante plantillas editables y accede al historial de las mismas de forma sencilla y rápida. No pierdas más tiempo introduciendo los datos manualmente y sácale partido a lo mejor de estas dos plataformas con esta integración.

FACTURACIÓN BASADA EN ETAPAS

Sincronizar los procesos de facturación con HubSpot te permite seleccionar documentos dependiendo de la etapa del pipeline en la que se encuentre tu cliente. Escoge entre presupuestos para nuevos negocios, albaranes para justificar la entrega de un pedido o un servicio, proformas y facturas.

Estos se trasladarán automáticamente a Holded para generar el documento final que enviarás a tu cliente. Agiliza el proceso de facturación sin necesidad de duplicar ninguno de los documentos en las dos plataformas.

MÉTODOS DE PAGO SEGUROS

Ofrece la posibilidad de realizar los pagos utilizando métodos seguros como la tarjeta bancaria, PayPal, Square, Gocardless, Stripe y los tradicionales giros bancarios y/o transferencias. Escoge los que más se adapten a tu negocio y ayuda a tus clientes a pagar más rápido y de manera 100% segura.

DOCUMENTOS PERSONALIZADOS PARA CADA CLIENTE

Utiliza plantillas que podrás configurar como quieras para crear tus documentos personalizados para cada cliente. Añade los logos de empresa y colores corporativos de manera sencilla.

Además, esta integración te permite escoger el tipo de impuesto y/o descuento que quieres aplicar a tu cliente desde un desplegable. Olvídate por fin de tener que hacerlo manualmente en cada factura.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS AUTOMÁTICA

Mantener todos los datos de tus clientes actualizados es vital para realizar las tareas de manera eficiente y sin perder demasiado tiempo buscando la información que necesitas.
Por ello, esta integración te permite sincronizar datos de forma automática y diariamente de Holded a HubSpot, evitando duplicidades y creando documentos sin errores en la sincronización. Configura tú mismo la información que quieres sincronizar como: datos de clientes, empresas, productos y los tipos de documentos. Optimiza tu tiempo e incrementa la eficiencia en tus tareas.